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风高月黑的夜里，飞虎队大队长刘洪率王强和彭亮潜入警戒森严的临城车站“正泰国际洋行”内刀劈了三名鬼子掌拒，给津浦沿钱的敌寇以沉重打击。特务队长岗村在光天化日之下行凶报厦，枪杀了数十名手五寸铁的中国脚夫，使每个有血性的中国人忍无可忍。悲剧式的孤胆英雄李九为报家仇国恨铤而走险，暗杀岗村未成又冲入澡堂打死了数十名日军：而飞虎队在刘洪和政委李正的率领下飞上列车，击毙了即将走马上任的洋行新大掌拒山口司令，并化装闯入车站消灭了岗村和他的特务队，极大地震动了敌人……