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挚友马克斯与荷莉共同就读巴尔的摩郡的一所问题公立高中，各自暗怀牵肠挂肚的心事，荷莉的家庭处于极不稳定的爆发状态，聪明但瘦小的马克斯则必须面临成为容易霸凌的对象。当广受欢迎的高年级生卡西神秘失踪后，他们的人生从此改观。警方能否找到卡西的下落？在一次激烈的冲突后，他们又能否维持纯真本性？