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影片讲述发生在伊朗北部的边境小城中，四个穿插而有趣的故事。其中一个讲智障年轻人的故事很特别。他终日牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料十分细心，这显得很滑稽。他父母都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装店，生意很萧条，而这个年轻人一点帮不上他的舅舅。他舅舅整天的生活也是极其单调，商店里一直放着一个女模特，就是那种展示衣服的模型，但是城中的女人差不多都走出去了，女装当然卖不掉。一天他干脆把这个女模特搬回家里，黑夜，年轻人对家中这个模特产生好奇，月光下，他把模特身上罩着的T恤脱了下来，影像画面顿时出现了一种很冷的幽默感。