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戦国時代、丹波の山奥には恐ろしい魔神が封じ込められていた。城下の領民は謀反を起こした悪家老の圧政に苦しみ、身を隠していた若君は捕らえられ、処刑の刻限が迫る。若君の妹の必死の祈りに、穏やかな顔立ちの武神像は怒れる大魔神に姿を変えた。特撮技術の見事さと、シリアスな時代劇の合体が面白い。第2作・3作のお子様映画指向は、1作目にはまだない。