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心臓移植手術をした青年の身に起きた数奇な体験を描いたファンタジー・ラブストーリー。ミュージシャンを目指す邦彦は心臓病を抱えていた。邦彦は心臓移植手術を受けた後、発作を起こし奇妙な幻覚を見る。知らない女性・知らない町。そして、ある日幻覚で見た女性と遭遇した邦彦は驚愕の事実を知ることになる…。